Das Thema Unternehmensnachfolge ist immer häufiger Anlass, um mit Unternehmerfamilien ganzheitlich über das Thema Vermögen ins Gespräch zu kommen. Schnell zeigt sich, dass die Bedarfe für jede Situation ganz unterschiedlich sein können. Doch Lösungen müssen nicht nur individuell, sondern auch umfassend sein. Denn viele Fragen berühren emotionale, strategische und auch rechtliche und steuerrechtliche Themen – und nicht zuletzt natürlich finanzielle Aspekte. Darum steht am Anfang jeder Nachfolgeplanung der intensive Dialog über Ihre unternehmerischen und persönlichen Ziele. Eine Analyse Ihrer aktuellen und zukünftigen Situation als Unternehmer und Privatperson ermittelt den wirtschaftlichen Spielraum und den Absicherungsbedarf von allen Beteiligten – auch unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien wie Krankheit, Pflege und Nachfolgeoptionen. Die Transparenz über sämtliche liquiden und illiquiden Vermögenswerte ist die Grundlage, um mit dem Abgebenden ein klares Zielbild der künftigen Vermögensstruktur festzulegen. Anschließend geht es häufig um die Entwicklung einer langfristigen, generationsübergreifenden Anlage sowie einer Familienstrategie mittels einer eigenen Anlagerichtline. Erst danach werden nach einer detaillierten Performance- und Risikoanalyse für Sie entsprechende Empfehlungen für geeignete Investitionsvehikel erarbeitet – von der Gesellschaftslösung bis hin zu individuellen Fondsstrukturen und Stiftungsthemen.
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Das Family Office „WerteSchmiede“ der DZ PRIVATBANK, die aktuell abermals von der „Elite Report“-Redaktion die höchste Auszeichnung „Summa cum laude“ erhielt, unterstützt Sie – als Teil des KompetenzCenter Nachfolge – in allen Vermögensfragen rund um die Unternehmensnachfolge.
